Questions Fréquemment Posées

Nous proposons trois services principaux : la gestion de patrimoine personnalisée, les conseils en investissement et la formation financière. Nos experts vous accompagnent dans l'optimisation de vos finances personnelles et professionnelles avec des stratégies adaptées à votre profil de risque et vos objectifs à long terme.

Notre tarification est transparente et progressive. La consultation initiale est gratuite, puis nos honoraires varient selon le service choisi : 150€ pour un audit financier complet, 250€ pour un plan d'investissement personnalisé, et 1,5% annuel pour la gestion de portefeuille. Tous nos tarifs sont détaillés lors de notre première rencontre.

Oui, nous avons développé une plateforme de consultation digitale depuis 2024. Vous pouvez programmer des rendez-vous vidéo avec nos conseillers, accéder à votre tableau de bord personnel et suivre l'évolution de vos investissements en temps réel. Cette solution s'adapte parfaitement aux clients qui préfèrent la flexibilité du digital.

Nos formations couvrent quatre domaines essentiels : la gestion budgétaire personnelle, l'analyse des marchés financiers, la fiscalité des investissements et la planification retraite. Chaque programme combine théorie et pratique avec des cas d'étude réels et des outils interactifs pour une meilleure compréhension des concepts financiers.

Nos formations aboutissent à des certifications professionnelles reconnues par l'Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine. Les participants qui réussissent l'examen final reçoivent un certificat numérique vérifiable et peuvent rejoindre notre réseau d'alumni pour continuer leur développement professionnel.

La durée varie selon le programme choisi : 4 semaines pour les modules de base, 8 semaines pour les formations avancées et 12 semaines pour le cursus complet de conseiller financier. Chaque module représente environ 3 heures d'apprentissage par semaine, avec un accès illimité aux ressources en ligne pendant 6 mois après la formation.

Nous utilisons un chiffrement de niveau bancaire pour protéger toutes vos informations. Nos serveurs sont hébergés en France, conformément au RGPD, et font l'objet d'audits de sécurité trimestriels. Vos données ne sont jamais partagées avec des tiers et vous gardez un contrôle total sur leur utilisation.

Oui, nous sommes agréés par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro 12345-2024 et adhérons à l'Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine. Cette double supervision garantit le respect des normes professionnelles les plus strictes et vous offre une protection renforcée pour tous vos investissements.

En cas de désaccord, nous privilégions la résolution amiable dans un premier temps. Si nécessaire, vous pouvez faire appel au médiateur de l'AMF ou à notre assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre jusqu'à 2 millions d'euros. Notre historique montre un taux de satisfaction client de 98% depuis 2020.